成為全球最受信賴的
創新生物製藥公司
押注下一個PD-1

健識局

2022-03-26



3月24日,復宏漢霖的PD-1斯魯利單抗上市。至此,國內市場PD-1/PD-L1產品已上市13款。
  
如今,創新藥企有PD-1不稀奇,沒有PD-1才稀奇。經過各家企業的一起努力,PD-1的治療費用已經從年費30餘萬直降到5萬元以內,千億市場「縮水」成了原來的十分之一。
  
然而,市場對PD-1的未來也不完全悲觀。復宏漢霖總裁朱俊就曾表示:為什麼不做PD-1呢?PD-1的故事絕對還沒有結束。
  
和現有藥物聯用,被認為是PD-1現在最大的價值。
  
PD-1開啟了免疫治療時代,成為化療、放療和手術之外的第四種治療癌症的方式。但PD-1的缺點也十分明顯:總體有效率不高。聯合其他常規藥物一起治療,只要比常規藥物的效果好一些,在醫學上就是成功。
  
為PD-1尋找聯用夥伴,成為藥企們在市場和療效雙重壓力下開拓的新生路。在此之前,與它組過CP的對象包括CTLA-4、VEGF/VEGFR、EGFR、TGFβ/TGFR……但這兩年,一個此前名不見經傳的小靶點卻突然開始出現在人們的視野內:TIGIT。

   


數據來源:Nat Rev Drug Discov


百濟神州是國內企業中對TIGIT期望最高的。2020年,百濟神州高級副總裁汪來曾表示,過去的八年裏不知道PD-1是落伍的,以後「大家一定要記住的靶點則是TIGIT」。

同樣在2020年,羅氏在美國臨床腫瘤學會(ASCO)上公佈的TIGIT與PD-L1聯合療法數據艷驚四座,TIGIT熱潮正式到來。

截至目前,雖未有產品上市,但針對TIGIT的爭奪已經開始了。


PD-1/PD-L1的好夥伴


TIGIT最早是由基因泰克發現的,在問世之初並不起眼。

2009年,羅氏斥資468億美元收購了基因泰克,當時基因泰克的研究團隊正好在在研究TIGIT這個靶點。TIGIT全稱為T細胞免疫球蛋白和ITIM結構域蛋白,主要在T細胞和NK細胞表達。它的作用機制其實和PD-1/PD-L1類似,都是通過抑制對應靶點的活性,讓T細胞重新發揮功能。

和PD-1/PD-L1這一對靶點一樣,只要能夠阻斷TIGIT,就能恢復癌症患者自身的免疫系統功能,靠免疫力殺死腫瘤細胞。


图源:TIGIT as an emerging immune checkpoint,H. Harjunpää等


當時的羅氏手裏有赫賽汀、美羅華等成熟產品,TIGIT只是研發管線中的一個,開發優先級並不十分很高。直到2016年5月,羅氏的TIGIT抗體Tiragolumab才開始了一項名為NCT02794571的Ⅰ期臨床試驗。

那時候的羅氏已經在PD-1的競爭中慢了一步。百時美施貴寶、默沙東的PD-1已經在2014年陸續上市,羅氏的T藥是2016年在美國獲批的。但羅氏快速部署了TIGIT,也算給自己後續競爭留了點機會。

中國細胞免疫藥物整體開發進度慢於國外,但在TIGIT上卻並不慢多少。健識局注意到,信達生物的一款TIGIT抗體IBI939在2020年1月時獲得了臨床試驗的默示許可,並在當年5月進行了首例患者給藥。

按照這個時間線來推算,這個項目的立項時間大概是在羅氏開啟Ⅰ期臨床之後,算是國內biotech中比較快的。

不過,羅氏的進度更快。2020年5月底,羅氏在ASCO上口頭匯報了公司的TIGIT產品Tiragolumab與PD-L1產品T藥聯合治療非小細胞肺癌的研究結果,體現出良好的治療效果,且安全性良好。

競逐賽打響


2021年12月,百濟神州以總計29億美元的價格把自家的TIGIT抗體ociperlimab的海外授權給了諾華,刷新了當年國產創新藥license out的最高價。
  
沒多久,今年1月10日,君實生物也把TIGIT抗體產品的海外權益授權給了美國Coherus公司。
  
在這之前,國內企業中一直強調看好TIGIT的就是百濟神州。2020年,百濟神州創始人、科學顧問委員會主席王曉東曾表示:在公司的一眾研發管線中,自己最期待的就是TIGIT抗體。
  
如果說光從百濟神州的案例還不能看明白TIGIT的價值,那麼加上君實生物,就能非常明確了。
  
按照百濟和諾華的協議,諾華將負責這款產品在美國、加拿大、墨西哥等多個國家的商業化活動,並分擔部分全球試驗的開發成本。百濟神州此前已經把PD-1替雷利珠單抗在美國等地的權益授權給了諾華。
  
君實的授權對象Coherus,則是在2021年2月獲得了君實PD-1特瑞普利單抗在美國和加拿大的開發、商業化權利。拿下TIGIT,Coherus顯然是為了和PD-1聯用。
  
精明的外資藥企不會做賠本的買賣。百時美施貴寶在2021年買了一個TIGIT雙抗,默沙東則是一直在暗中做TIGIT,羅氏最早拿出了研究成果,阿斯利康採取的是和其他公司合作的方式。
  
有PD-1/PD-L1的大外企都在搞TIGIT,沒人想落後。
  
默沙東和羅氏一樣,是TIGIT領域進展比較快的。2016年12月,默沙東的TIGIT抗體MK7684開啟Ⅰ期臨床,只比羅氏晚了半年左右。2021年4月,MK7684聯合K藥治療NSCLC的一項試驗已經進展到Ⅲ期臨床,針對膽管癌、乳腺癌等癌種的試驗也已陸續進入Ⅱ期階段,目前的進展速度僅次於羅氏。
  
國內藥企中,將下一個砝碼押注在TIGIT上的也不少。
  
Insight數據庫顯示,全球範圍內目前共有47款TIGIT抗體藥物在研,包括35個單抗和12個雙抗。其中,國內企業參與的項目數量已經超過一半。




與PD-1/PD-L1高度綁定,這是當下選擇開發TIGIT抗體的藥企的一致思路。畢竟,當PD-1/PD-L1成為門檻後,相應的競爭也就開始升級。追求單藥療效和適應症之外,另一條路自然就是尋找能夠提升藥物效果的其他產品。TIGIT的火爆,算得上因勢利導。


仍存在未知


TIGIT是眾多製藥巨頭吹捧出來的一個新泡沫,還是真的有效果?

2020年,羅氏那份驚動行業的報告在公示了TIGIT與PD-1/PD-L1聯用的神奇效果之外,還宣佈了另一個事實:Tiragolumab單藥治療的24例患者總響應率為0。這意味着,TIGIT單藥基本無效。

在TIGIT之前,各大藥企研究的最多的就是CTLA-4,大量早期成果和學術文章都誕生在2017、2018年。CTLA-4藥物畢竟是全球第一個上市的細胞免疫類藥物,2011年就獲批了,比PD-1還早。

但目前全球只有百時美施貴寶的CTLA-4藥物伊匹木單抗上市,而且伊匹木單抗並沒能在銷售上幫助到O藥。從市場導向的角度來看,CTLA-4和PD-1聯用的效果是存疑的。

業內巨頭現在押注TIGIT,是相信它有可能會成就「一款類似伊匹木單抗」的藥物。但另一個無法否認的事實是,人們對這個靶點的認識還存在許多未知。

上一個讓PD-1/PD-L1企業們大失所望的靶點是IDO。

IDO的全稱是吲哚胺2,3一雙加氧化酶,早在20世紀就已經被發現。2013年,諾貝爾獎得主James Allison發現IDO抑制劑與CTLA-4聯合療法能夠取得很好的效果。在一些與PD-1/PD-L1聯用的早期試驗中,其效果同樣不俗。IDO瞬間成為各大藥企爭搶的對象。

羅氏和百時美施貴寶各自砸下了十幾億美元,只為從市場上買來一個IDO抑制劑。不過,手筆最大的還是默沙東,直接宣佈要用K藥和IDO抑制劑聯合療法開7個Ⅲ期臨床。

付出不一定有回報,這點在醫藥領域尤甚。聯合療法針對黑色素瘤的一項Ⅲ期臨床剛開一年便以失敗告終。

默沙東之後,百時美施貴寶、阿斯利康等企業也紛紛棄牌,「IDO熱」成為「新藥研發九死一生」的又一個失敗案例。

回到TIGIT上,當下,一些共性研究結果其實已經指出了問題。此前,默沙東公佈的一項研究顯示:對於PD-1抑制劑治療抵抗的晚期肺癌患者中,接受TIGIT單抗單藥治療或聯合治療的客觀有效率僅為3%。

用PD-1無效,用TIGIT可能也無效,這是默沙東的研究結論。健識局注意到,羅氏、英國生物製藥公司Mereo BioPharma此前公佈的研究數據中也都呈現出過類似結果。

有業內人士認為,當下人們對TIGIT其實也不算是完全了解,所以這項「聯用」究竟能否走向絕對意義上的成功,還不能下定論。

在TIGIT走進大眾視野之前,人們為PD-1/PD-L1的「聯用治療」耗費了不知多少心力,失敗者也並不在少數。比如默克的PD-L1/ TGFβ聯用治療方法,曾一度被寄希望於成為二代PD-1,卻在臨床研發上成功連敗了四次……

然而,想要顛覆從來都不是容易的。TIGIT是藥企為了探索PD-1/PD-L1治療效果而做出的一個嘗試,也不會是最後一個。

比起某一次的得失和成敗,「探索」本身才是人類閃光所在。




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